欧盟反对以色列驱逐加沙人计划

中东局势紧张直接威胁全球原油供应安全，中国作为最大原油进口国，能源安全战略将推动国内油服和上游勘探企业获得政策与订单双重利好。中曼石油作为民营油服龙头，在伊拉克等中东地区有业务布局，将直接受益于油价上涨和地区重建需求。

地缘冲突升级将刺激全球军费开支增长，中国军工企业虽不直接参与中东事务，但国际局势紧张将提升市场对国防板块的风险偏好。中航沈飞作为战斗机龙头，中船防务受益于海军装备建设，均具备主题性交易机会。

欧盟与以色列的对抗标志着西方阵营内部出现裂痕，全球地缘政治不确定性显著上升。黄金作为终极避险资产，将吸引避险资金持续流入。山东黄金和紫金矿业作为A股黄金双龙头，在金价上行周期中业绩弹性最大。