美国前外交官：美国对伊朗的制裁行动是一项缓慢推进的策略

制裁导致伊朗油田维护和开发停滞，但全球油气资本开支却在上升周期。中国油服企业凭借性价比优势，正加速抢占中东市场份额。中海油服在中东的钻井平台使用率已超90%，杰瑞股份的压裂设备在中东供不应求。地缘紧张只会加速这一趋势，订单能见度已延伸至2026年。

伊朗被制裁后必然加速军事自主化进程，而中国是其最重要的军事技术合作方。'缓慢绞杀'策略给了伊朗缓冲期，也给了中国军工产业链更长的订单窗口。航天彩虹的无人机在中东已有实战记录，菲利华作为导弹用石英纤维龙头，将受益于导弹消耗战带来的补库需求。

每一次中东油价的剧烈波动，都是对全球能源安全的一次警醒。美国对伊朗的持续制裁将让欧洲和亚洲的能源进口国更加坚定能源转型的决心。中国光伏产业链的全球成本优势不可撼动，隆基的BC电池技术、阳光电源的储能系统，都将在地缘不确定性的背景下获得更高的估值溢价。