伊朗约2000个国家电网节点遭到攻击，但未造成大范围停电

伊朗作为全球重要产油国，其基础设施遭攻击事件将推高地缘风险溢价。尽管未造成停电，但攻击行为本身已表明中东局势的脆弱性。中国石油作为国内油气龙头，将直接受益于油价上涨预期；中海油服作为油服企业，在油价上行周期中弹性最大。

国家级电网遭网络攻击且成功防御，将促使各国政府和企业加大网络安全投入。奇安信作为国内网安龙头，在政府和大企业市场具有垄断性优势；深信服在中小企业市场渗透率持续提升。这一事件将成为板块估值提升的催化剂。

地缘冲突风险上升将提升军工板块的配置价值。中航沈飞作为战斗机龙头，在周边局势紧张时往往获得超额收益；航发动力作为航空发动机核心供应商，受益于军机放量。但需注意板块波动性较大，适合逢低布局而非追高。