国务院国资委：国资央企要因地制宜、稳妥有序推动低空经济高质量发展，加快低空航空装备创新迭代

这些公司是“航空装备创新迭代”的直接执行者。中航沈飞、中直股份背靠航空工业集团，在有人机/无人机整机制造上具有垄断性优势，将最先获得央企订单。航天电子、国睿科技在机载系统、雷达空管领域技术领先，是基础设施建设不可或缺的一环。逻辑在于：央企推动，订单必然优先流向体系内或长期合作的“自己人”。

“稳妥有序”意味着基础设施建设（起降场、空管系统）会先行。四川九洲是空管系统龙头，深城交在智慧交通和低空规划上有布局，将受益于各地低空基建规划。中信海直作为通航运营龙头，且背靠中信集团，在运营场景和数据积累上具备先发优势，可能成为央企整合运营平台的对象。

风险大于机会。万丰奥威（通航飞机）等缺乏强大央企背景的整机厂，可能面临订单竞争压力。商络电子等零部件供应商，除非能进入央企供应链，否则估值将承压。逻辑在于：央企主导下，供应链会倾向于内部协同或战略合作方，市场会重新审视这些公司的真实竞争力和客户结构。