特朗普要求制定夺铀方案，美军给出了一份“疯狂”的作战计划

逻辑直接且暴力：任何形式的美伊军事对抗升级，都将立即转化为美国及其盟友的军备采购和升级需求。特种作战、远程精确打击、空中运输、C4ISR（指挥、控制、通信、计算机、情报、监视和侦察）系统是此次计划透露出的关键能力缺口，相关承包商将优先受益。A股军工股将受情绪和“安全需求外溢”双重驱动。

霍尔木兹海峡是全球油气的咽喉要道。任何军事行动，无论规模大小，都将瞬间引爆对供应中断的恐慌。油价上涨是确定性最高的交易之一。黄金则是对冲“政策疯狂”和美元信用边际波动的传统工具，当市场同时交易“战争风险”和“美国债务风险”时，黄金的吸引力将超越美债。

短期受挫，长期分化。高估值成长股对无风险利率上升敏感，避险情绪引发抛售。但军事行动将极大刺激对高端算力（AI用于情报分析）、数据安全（军用云）和太空资产（卫星侦察）的需求。具有明确国防合同背景的科技公司将表现出抗跌性。