据英国金融时报：伊朗袭击后，亚马逊(AMZN.O)在巴林的云计算业务受损。

逻辑核心：市场将对这些公司的资产进行‘地缘政治压力测试’。亚马逊云(AWS)是利润引擎，其中东业务受损虽小，但引发的信任危机巨大。微软、谷歌的全球节点同样暴露。Equinix等数据中心REITs的资产价值评估模型需加入‘战争风险折价’。股价反应将远超实际业务损失，属于估值逻辑破坏。

直接受益逻辑：物理攻击凸显了数字业务连续性的极端重要性。企业将大幅增加在零信任网络、云安全、灾难恢复和数据备份上的投入。这类公司订单可见度将提升，属于明确的‘避险+刚需’双重驱动。

间接驱动逻辑：冲突升级预期强化国防预算逻辑。关键基础设施（包括数字基建）的物理防护需求上升。黄金作为传统避险资产，在科技股估值体系受冲击时，吸引力相对上升。