巴基斯坦总理办公室：伊朗总统佩泽希齐扬与巴基斯坦总理谢里夫就地区局势紧张及和平努力举行逾一小时通话。

逻辑：伊巴紧张若缓和，直接的地缘供应中断风险降低，油价短期承压。但长期看，中东局势的复杂性意味着油价波动率将维持高位，有利于拥有低成本、高弹性油气资源的公司。中国海油等公司受益于高油价环境下的盈利提升，且其业务与中东直接关联度相对较低，受单一事件冲击小。

逻辑：事件本身对A股军工板块直接影响有限，但强化了“全球进入新一轮军备周期”的长期叙事。地区国家（包括巴基斯坦）为求自保，可能加快国防现代化采购，为中国军工企业的外贸业务（尤其是无人机、舰艇等）带来潜在机遇。

逻辑：金价对地缘风险最为敏感。通话缓和局势，金价短期面临调整压力。但这是长期牛市中的健康回调。全球去美元化、央行购金及未来潜在风险事件，都构成黄金的长期支撑。金价回调至关键技术位（如2100美元/盎司附近）将是增持黄金股的好时机。