外交部部长助理刘彬会见国际原子能机构总干事格罗西

会晤直接利好核电运营商和承包商。中国核电、中国广核作为国内双寡头，将受益于潜在的政策松绑和新项目审批加速。上海电气等设备商将受益于“华龙一号”等技术出口预期。中广核矿业作为关键的铀资源上市平台，是博弈升级下最直接的资源标的。逻辑在于：地缘风险倒逼能源安全，核电作为基荷能源的不可替代性凸显。

负面影响。中国加强与IAEA的互动，隐含了对中东油气供应链稳定性的担忧。若霍尔木兹海峡风险持续，油运价格短期可能冲高，但长期看，中国此举意在降低对海峡的依赖，不利于油运长期逻辑。保险板块则面临战争风险保费上升和潜在赔付风险。

间接利好。核能发展与国防军工在部分材料（如特种合金、核级石墨）和技术上存在重叠。应流股份等涉及核级铸件的公司可能受到关注。铀价上涨预期也会带动A股稀有小金属板块的情绪。