据伊朗方面消息：伊朗外长在联合国大会期间与美国总统特使威特科夫会晤

未来1-5个交易日，原油板块将出现'先抑后扬'的洗盘走势。中国石油、中国海油可能先因'缓和预期'低开2-3%，但随后被'接触失败'的担忧拉回。黄金股（山东黄金、中金黄金）会获得避险资金流入，军工股（中航沈飞、中航西飞）可能出现脉冲式上涨。航空股（中国国航、南方航空）短期承压，因为油价不确定性上升。

投资机会

• +明确看多黄金股和军工股。山东黄金目标价32元（当前约26元），逻辑是地缘风险溢价+降息周期双击。中航沈飞目标价55元（当前约42元），逻辑是军贸订单+十五五规划预期。现在买的原因是：市场还在消化'404页面'的噪音，主力资金尚未完成建仓，这是信息差最大的窗口期。

⚠️ 风险因素

• !最大的风险是美伊达成超预期全面协议，油价暴跌至60美元以下，届时油气股和军工股将面临逻辑崩塌。止损信号：布伦特原油跌破70美元且黄金跌破2300美元，说明市场在定价'全面缓和'，必须果断减仓。另一个风险是A股系统性风险，若大盘跌破3000点，所有板块都会被拖累。