科技部部长阴和俊出席中国-爱尔兰科技合作联委会第3次会议

未来1-5个交易日，CRO/CDMO板块大概率异动。药明康德、凯莱英、博腾股份将获得资金关注，尤其是药明系，因为其在爱尔兰已有生产基地，中爱合作深化直接利好其欧洲订单预期。半导体设备方面，北方华创、中微公司可能跟涨，但弹性不如医药。注意：如果市场成交量不能放大到9000亿以上，这波行情高度有限，别上头。

投资机会

• +买什么？首选药明康德（目标价：港股70港元，A股55元），逻辑是欧洲订单预期+估值处于历史低位。其次凯莱英（目标价：85元），小分子CDMO龙头，海外收入占比高。现在买的原因：板块被地缘政治压制太久，任何外交缓和都是估值修复的催化剂。仓位建议：医药板块配置不超过总仓位的20%。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是地缘政治反复。如果美国对中爱科技合作施压，或者药明系再次被列入实体清单，逻辑直接崩塌。止损线：药明康德A股跌破45元无条件离场。另外，如果成交量持续萎缩到7000亿以下，说明市场根本不认可这个逻辑，别死扛。