多地发布“十五五”专项规划 重点发力“人工智能+”行动

未来1-5个交易日，AI算力、数据要素、政务AI三条线将率先异动。算力端关注中科曙光、浪潮信息；数据要素关注易华录、深桑达A；政务AI关注太极股份、数字政通。警惕纯概念小票冲高回落，资金会向有订单支撑的龙头集中。

3-6个月看，地方专项规划将转化为三类实质利好：一是政务和国企的AI采购订单，二是地方产业基金的股权投资，三是数据要素的确权与交易试点。行业格局将从"模型军备竞赛"转向"场景落地竞赛"，拥有地方政府关系和行业数据的公司价值重估。

投资机会

• +买有地方政府订单支撑的算力和数据要素龙头。中科曙光回调至60日线附近可建仓，目标看前高上方20%空间；易华录若放量突破年线，是数据要素主线启动信号。核心逻辑：政策催化+订单兑现，现在买的是预期差。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是规划"只打雷不下雨"，地方财政紧张导致配套资金不到位。若相关个股冲高后成交量萎缩、龙头跌破20日线，说明资金不认可，果断止损。