特朗普：我正在组建AI部队 并任命一名负责人

未来1-5个交易日，A股AI军工融合板块将出现脉冲式上涨。首当其冲的是：1）AI芯片——寒武纪、海光信息将获资金追捧，因为'AI部队'的核心是算力自主；2）军工电子——振华科技、紫光国微将受益于'智能化弹药'概念；3）无人机——航天彩虹、中无人机将因'AI+无人作战'逻辑涨停。但注意：纯概念股（如无实质军工订单的AI公司）将在第三天出现分化，追高者会被套。北向资金可能短期流出科技板块，因担心美国对华AI制裁升级。

投资机会

• +买什么：寒武纪（目标价280元，当前210元，+33%）、振华科技（目标价85元，当前62元，+37%）。为什么现在买：特朗普讲话是催化剂，但真正的买点是'回调'——预计3个交易日内有5%-8%回调，那是上车机会。目标价逻辑：国防订单将让寒武纪2025年营收翻倍，给20倍PS，对应280元。

⚠️ 风险因素

• !最大风险：美国升级对华AI制裁，禁止台积电代工中国AI芯片。如果发生，寒武纪将暴跌30%。止损线：寒武纪跌破180元（-15%）无条件止损。另一个风险：政策落地不及预期，'AI部队'只是特朗普的选举语言，无实际预算。监控指标：美国国防部是否在30天内发布AI采购招标。