康宁自2026年第四季度起将对显示玻璃基板产品价格上调15%以上

未来1-5个交易日，显示面板板块将出现明显分化。京东方A、TCL科技等面板厂短期承压，跌幅可能在3%-5%，因为市场会线性外推'成本上升挤压利润'。但真正的聪明钱会涌入玻璃基板国产替代标的——彩虹股份、凯盛科技、南玻A有望迎来资金抢筹，其中彩虹股份作为国内唯一具备高世代玻璃基板量产能力的企业，弹性最大，短期涨幅可能达到15%-25%。沃格光电、长信科技等产业链配套公司也会跟涨。

投资机会

• +核心机会在玻璃基板国产替代。首推彩虹股份（600707），目标价看至12-14元（当前约8元），逻辑是：国内唯一高世代基板量产+康宁涨价打开价格空间+2026年产能翻倍。次推凯盛科技（600552），目标价18-20元，公司在超薄玻璃领域技术储备深厚，且背靠中建材集团，订单确定性高。买入时点：如果下周出现回调至20日均线附近，是绝佳的上车机会。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是康宁涨价'雷声大雨点小'——如果面板厂联合抵制或选择接受涨价但减少采购量，国产替代的逻辑会被证伪。止损条件：彩虹股份跌破7元（前期平台支撑），或康宁公开表态'涨价可协商'。另外，如果2026年全球电视需求出现断崖式下滑，整个产业链的逻辑都会崩塌。