国台办：平陆运河为台资企业开拓东盟市场创造新机遇

未来1-5个交易日，广西本地基建股、港口物流股将出现脉冲式行情。北部湾港（000582）大概率高开，但追高风险极大——这类'政策一日游'行情通常3天内见顶。真正值得关注的是成交量是否持续放大：若北部湾港单日成交突破15亿且换手率超3%，说明主力资金在进场而非游资短炒。台资概念股如工业富联（601138）、统一股份（600506）可能受情绪带动，但基本面关联度弱，不建议参与。

投资机会

• +首选北部湾港（000582）：目标价12-14元（当前约8元），逻辑是2026年通航后吞吐量翻倍+费率提升，给予'买入'评级。次选华贸物流（603128）：东盟跨境物流龙头，目标价9-10元。第三关注厦门国贸（600755）：供应链服务+东盟贸易敞口，目标价8-9元。买入时点：不要在政策发布当天追高，等回调3-5%后分批建仓。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是运河通航时间推迟——基建项目延期是常态，若2026年无法通航，所有逻辑推后一年，股价将回吐全部涨幅。其次，台资企业迁移意愿受两岸关系影响，若政治风向变化，产业转移可能放缓。止损线：北部湾港跌破7元（年线支撑）无条件离场。