华为郭平：对于ICT业务及计算领域 华为的目标是成为英伟达

未来1-5个交易日，A股算力板块将出现剧烈分化。华为昇腾概念股（如高新发展、神州数码、拓维信息）大概率跳空高开，甚至连续涨停，带动整个华为链走强。相反，纯正英伟达概念股（如工业富联、沪电股份）可能面临资金流出压力，因为市场会担忧其长期订单被华为挤压。光模块板块（中际旭创、新易盛）影响偏中性，因为无论英伟达还是华为，算力集群都需要光模块，但情绪上可能先杀后修复。

投资机会

• +买什么？首选华为昇腾整机与生态核心伙伴。高新发展（000628）目标价看至120元，当前约80元，空间50%；神州数码（000034）目标价60元，当前约40元，空间50%。为什么现在买？因为这是从0到1的产业趋势拐点，华为喊出对标英伟达，意味着内部资源将全力倾斜，订单和业绩将在未来两个季度加速兑现。次选半导体制造，中芯国际（688981）目标价80元，当前约55元，空间45%。

⚠️ 风险因素

• !最大的风险是技术迭代不及预期。如果昇腾芯片性能与英伟达差距拉大，或者美国进一步升级制裁导致先进制程受阻，整个逻辑将崩塌。止损信号：中芯国际跌破50元，或高新发展跌破70元，需果断离场。此外，市场情绪过热后的回调风险也不容忽视，切忌追高。