为新能源等领域提供支撑！长三角科学智能算力集群今天启用

集群启用直接拉动服务器、液冷、光模块需求。但注意：这不是普通算力，而是"科学智能算力"，对FP64双精度浮点要求极高，利好具备高性能计算基因的厂商。浪潮信息在AI服务器市占率超40%，中科曙光背靠中科院体系，润泽科技作为集群潜在运营方，三者是核心受益标的。

算力集群的核心应用场景就是电网调度和新能源功率预测。国电南瑞是电网自动化绝对龙头，南网科技在虚拟电厂领域卡位精准，朗新集团的新电途平台连接百万充电桩，都是算力落地的"最后一公里"。这个板块的业绩兑现速度会快于纯算力硬件。

算力提升新能源消纳率，直接改善运营商的利用小时数和电价水平。但这是一个慢变量，短期财报不会体现，更多是估值逻辑的修复。三峡能源作为海上风电龙头，对功率预测需求最迫切，弹性最大。

短期看，新能源消纳率提升会挤压火电的调峰空间，但长期看，算力集群本身是耗电大户，需要稳定的基荷电源支撑，火电的"压舱石"角色反而被强化。影响中性偏空，但幅度有限。