蚂蚁集团入股具身智能公司戴盟机器人

戴盟主攻视触觉感知和灵巧操作，其技术落地依赖高精度减速器、空心杯电机和力传感器。蚂蚁入局意味着订单确定性提升，这些'卖铲人'最先受益。尤其是力控传感器，戴盟的视触觉方案需要大量多维力传感，柯力传感等有技术储备的公司估值将被重估。

蚂蚁给戴盟的不只是钱，更是支付宝的线下场景——便利店补货、快递最后一公里、养老陪护。整机厂商若能与戴盟的感知方案结合，拿到蚂蚁场景订单，将从'卖设备'升级为'卖服务'。但整机竞争格局分散，受益程度取决于绑定深度，短期情绪大于实质。

蚂蚁的战略转向意味着支付战事进入下半场：从C端扫码转向B端机器结算。拥有POS机具和商户资源的公司，若能被纳入蚂蚁的'机器支付'网络，将获得第二增长曲线。但利空传统金融IT外包，蚂蚁自研比例会进一步提升。