陆慷会见美国前助理贸易代表夏尊恩

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当市场还在盯着美联储加息和A股3000点保卫战时，一条看似不起眼的外交会见消息，可能正在酝酿下一个季度最大的预期差。陆慷会见美国前助理贸易代表夏尊恩，这不是普通的礼节性会面——夏尊恩是特朗普时期对华贸易强硬派的核心操盘手之一，而陆慷作为外交部美大司司长，这个组合本身就说明：中美正在为某种形式的经贸再接触做压力测试。市场对中美关系的定价已经极度悲观，任何边际改善都将带来巨大的估值修复空间。我的判断：这不是噪音，这是信号。未来1-5个交易日，出口链、半导体设备、农业进口替代板块将出现明显异动。但记住，这是交易性机会，不是趋势性反转——除非你看到关税实质性下调。