博通CEO表示：公司可以锁定2027年的芯片供应 目前正在敲定2028年的供应

博通锁定供应意味着AI算力需求确定性增强，光模块作为数据中心内部互联的核心，将直接受益于算力集群扩建。中际旭创作为800G光模块龙头，已深度绑定北美云厂商，订单能见度延伸至2025年；新易盛则在硅光方案上具备成本优势，有望在博通生态中分得一杯羹。

博通芯片需求激增将带动上游晶圆制造和封装设备投资。北方华创在刻蚀和薄膜沉积设备上已实现国产替代，中微公司则在先进制程刻蚀领域具备竞争力。尽管短期业绩弹性不如光模块，但长期看，国产设备商将受益于全球产能扩张的溢出效应。

AI服务器对高层数、高密度PCB的需求远超传统服务器，博通定制芯片的放量将直接拉动高速PCB用量。沪电股份是英伟达和博通的核心供应商，胜宏科技则在HDI领域快速崛起。铜连接方面，沃尔核材的的高速线缆产品已进入海外云厂商供应链，受益于数据中心内部短距通信的升级。