英特尔涨幅扩大至10%

英特尔要挑战台积电，必须大规模采购刻蚀、薄膜沉积设备。北方华创和中微公司作为国产设备龙头，将直接受益于英特尔扩产带来的订单外溢。拓荆科技在CVD设备领域的技术突破，可能获得英特尔验证通过的机会。

英特尔在AI芯片的突破会带动整个x86生态的AI应用发展。寒武纪和海光信息作为国产AI芯片代表，如果英特尔开放代工产能，它们将获得更先进的制程支持，缩小与英伟达的差距。

英特尔推广Foveros 3D封装技术，将带动先进封装需求爆发。长电科技和通富微电作为国内封装龙头，有望承接英特尔的封装订单。这是被市场忽视的隐性受益板块。