第十三届北京香山论坛各项筹备工作已基本就绪

论坛议题聚焦'全球安全倡议'，信息化是现代化战争的'神经系统'。振华科技作为军用元器件龙头，受益于装备信息化率提升；国睿科技背靠14所，雷达信息化订单饱满。这个子板块兼具事件弹性和业绩确定性，是机构加仓的首选方向。

俄乌冲突后，无人机已成改变战争规则的'游戏规则改变者'。香山论坛多国代表将探讨反无人机技术合作，这意味着中国无人机出口逻辑将被强化。中无人机（翼龙系列）和航天彩虹（彩虹系列）是外贸主力，论坛期间若有新订单意向披露，股价弹性最大。

论坛讨论的'新兴领域安全'隐含对高端材料的需求。光威复材的碳纤维用于先进战机，西部超导的钛合金是发动机关键材料。这些公司短期受事件催化有限，但若论坛提及'新质战斗力'，材料端会跟随军工板块整体估值修复。