又一电子特气火了！二氯二氢硅相关个股梳理

华特气体是国内电子特气龙头，已实现二氯二氢硅的规模化生产，直接受益于本轮行情；金宏气体在特种气体领域布局全面，估值相对合理；南大光电的磷烷、砷烷已进入主流晶圆厂供应链，技术壁垒高；雅克科技通过并购切入前驱体领域，是潜在的'黑马'。

电子特气需求的爆发将带动上游设备采购，北方华创的刻蚀设备、中微公司的MOCVD设备都将受益于晶圆厂的扩产周期。正帆科技作为电子特气系统的集成商，直接受益于特气产能的扩张。

传统工业气体与电子特气的技术壁垒和客户结构完全不同，短期难有实质受益。杭氧股份的空分设备业务与电子特气关联度低，凯美特气的二氧化碳业务与半导体产业链无关，更多是情绪面的跟风上涨。