中美未来几周将举行人工智能对话？外交部：双方就AI问题保持沟通

中美对话直接利好全球算力供应链的稳定性预期。中际旭创作为英伟达产业链核心供应商，若美国放松对华AI芯片限制，其800G光模块订单将超预期；新易盛在硅光技术上的突破使其具备估值弹性。工业富联则是AI服务器代工龙头，直接受益于全球云厂商资本开支上调。

这是最矛盾的方向——中美缓和短期利空'强制替代'逻辑，但长期利好'市场化选择'。寒武纪面临估值重构风险，如果美国解禁高端芯片，其性价比劣势将暴露；但海光信息因x86生态兼容性，反而可能获得更多国内企业采购。科大讯飞作为AI应用龙头，在对话机制下有望获得海外市场准入突破。

中美AI治理对话将推动国内数据安全法规与国际接轨，奇安信作为网络安全国家队，在数据跨境流动合规领域有先发优势。金山办公的AI写作功能已实现商业化，若中美互认AI应用标准，其出海空间将被打开。拓尔思在政务AI领域的卡位优势，使其成为政策红利的直接受益者。