半日主力资金丨加仓电子股 抛售非银金融股

中芯国际作为晶圆代工龙头，直接受益于国产替代加速和AI芯片需求爆发；北方华创在半导体设备领域具有稀缺性，订单能见度高；沪电股份作为PCB龙头，深度绑定AI服务器产业链，业绩弹性最大。这三家公司是机构资金配置电子板块的核心标的，资金流入具有持续性。

立讯精密受益于苹果产业链回暖及AI硬件创新，估值处于历史低位；歌尔股份在VR/AR领域卡位精准，Meta新品发布将催化股价；传音控股作为新兴市场手机龙头，非洲市场渗透率提升空间巨大。消费电子板块是电子行情扩散的第二梯队，适合逢低布局。

中信证券作为券商龙头，前期涨幅已透支政策利好，当前估值缺乏安全边际；中国平安受制于长端利率下行和地产敞口，基本面改善仍需时间；东方财富的互联网券商模式在活跃度下降时首当其冲。这三个标的短期都面临资金持续流出的压力，不宜盲目抄底。