长安自研智驾方案落地 朱华荣称核心技术必须掌握在自己手中

长安自研方案必然优先采用国产芯片以达成真正的自主可控。地平线征程系列芯片已与长安多款车型深度绑定，此次自研方案落地将直接拉动其出货量预期。黑芝麻智能的华山系列同样受益于'去英伟达化'趋势。寒武纪则可能通过车规级芯片切入这个增量市场。逻辑很简单：长安的示范效应会让其他车企效仿，国产芯片的国产化率将从现在的不足10%向30%迈进。

长安自研不等于全栈自研，算法框架和工具链必然需要外部伙伴支持。中科创达作为智能汽车操作系统龙头，其与长安的长期合作关系将因自研方案落地而进一步深化。德赛西威的域控制器产品线将直接受益于长安新平台的量产需求。经纬恒润则在电子电气架构领域与长安有深度协同。这些公司的逻辑是：车企自研方案越多，对底层工具和中间件的需求越大，它们是'卖铲人'。

这是最微妙的板块。长安自研方案的潜台词是'不想被华为卡脖子'，这给所有华为智驾合作伙伴敲响警钟。短期资金会从华为概念中分流，但长期看，华为的软硬一体化方案仍有优势，只是估值逻辑从'独家稀缺'变为'可替代选项'。赛力斯、北汽蓝谷等如果不能在自研上有所动作，估值天花板将被压低。