康宁：首席财务官将于9月9日在Citi 2026全球TMT会议上发表演讲

康宁若发布新光纤方案，将直接影响光模块速率升级路径。中际旭创作为800G/1.6T核心供应商，若康宁光纤损耗降低，其产品性能优势放大；但若康宁切入模块级封装，则构成潜在威胁。新易盛在硅光领域布局较深，康宁材料创新或加速其硅光模块渗透。天孚通信作为无源器件龙头，受益于光纤连接密度提升。

康宁在空芯光纤的领先地位若被确认，将倒逼国内厂商加快研发。长飞光纤作为国内技术标杆，有望在高端产品线跟随；亨通光电拥有海缆+光纤综合优势，但面临康宁在AI数据中心市场的挤压。中天科技则需警惕技术路线切换带来的存货减值风险。

康宁光纤性能提升直接降低AI集群互联延迟和功耗，利好英伟达GB200 NVL72等大规模组网方案。但若康宁与特定芯片厂商深度绑定，可能打破现有供应链平衡。AMD和博通需关注康宁是否在演讲中暗示'排他性合作'，这将影响其网络方案竞争力。