中央台办受权发布十项促进两岸交流合作的政策措施

政策核心是“促融”，货物与人员往来便利化是直接抓手。厦门港务作为对台航运核心枢纽，货量和费率提升预期最强；平潭发展坐拥对台综合实验区区位，土地与贸易价值重估空间大。逻辑在于从“预期”到“实打实的通关量与营收增长”。

两岸航线客流恢复是低基数下的高弹性故事。国航、厦空港是最大受益者。食品饮料方面，在陆台资企业（如统一、康师傅）有望获得更优经营环境与市场认同，构成品牌价值重估。但需注意，旅游复苏的持续性取决于后续航班增量和签证便利化细则。

这是长期最大看点。政策为两岸技术人才交流与合作扫除障碍。大陆晶圆厂（中芯国际）和封测厂（长电科技）若能更顺畅地吸引台湾高端人才，将加速技术追赶。设备商（北方华创）则受益于潜在的大陆产能扩张与供应链自主化需求。对台积电而言，则是降低了其大陆业务的政治风险溢价。

短期可能被市场解读为“地缘风险降温”，导致情绪性抛售。但这恰恰是认知偏差带来的黄金坑。两岸关系的主动权强化，不等于国防建设放缓，军工行业的长期逻辑（装备现代化、练兵备战）丝毫未变，任何非基本面下跌都是买入机会。