【美国驻格陵兰岛领事馆将“搬家”】当地时间1月16日，美国驻格陵兰岛领事馆表示，计划将其领事馆迁至格

格陵兰岛被视为打破中国稀土供应链主导地位的关键。美国此举旨在为其本土及盟友的矿业公司（如持有格陵兰矿产勘探权的公司）提供政治与安全背书，加速资源开发。这短期内强化了稀土的战略属性认知，利好全板块估值；中长期看，若格陵兰产能释放，将增加供给来源，但过程漫长且成本高昂，中国龙头公司的技术和成本优势在相当长时间内难以撼动，反而可能刺激下游客户为保障供应而签订长协。

北极已成为美俄中博弈的新前线。建设具备防护能力的前哨站，是军事存在常态化的第一步。这将直接刺激对北极监视、通信、导航及特种作战装备的需求。全球主要防务承包商将受益于北极相关订单。A股相关公司更多体现在卫星遥感、通信及特种材料等配套领域。

北极航道的商业价值与地缘稳定性直接挂钩。美国加强存在意在掌握航道规则制定权。短期对航运业实质影响有限，但提升了市场对“北极航道”主题的关注度。拥有冰级船队或相关技术储备的公司获得长期叙事。