特朗普称美国准备就尼罗河水资源问题重启调解

中东任何风吹草动都是军工板块的强催化剂。尼罗河争端涉及埃及、苏丹、埃塞俄比亚等多国，潜在冲突可能提升地区国家对现代化装备，尤其是海军巡逻、无人机、防空系统的需求。中国相关装备具备性价比优势，地缘紧张直接强化板块的‘事件驱动’和‘资产注入’预期逻辑。

地缘政治风险是不确定性的最佳对冲工具。特朗普的言论加剧了中东这一传统火药桶的不可预测性，将直接驱动避险资金流入黄金。叠加美联储降息周期预期，黄金的货币属性和避险属性形成双击，黄金股将迎来贝塔和阿尔法共振。

尼罗河争端位于苏伊士运河上游，任何紧张局势都可能影响运河通行效率或安全评估，推高航运保险成本。这将利好两条替代路线：一是绕行好望角的远洋油轮和集装箱船（运距拉长，理论需求增加）；二是连接中国与欧洲的陆路中欧班列，其稳定、可控的比较优势凸显。